Численность МФО сократилась до исторического минимума

^{Рис. 2: Динамика количества организаций в реестре Банка России, ед.}

Из компаний, которые состоят в реестре, около 4% являются микрофинансовыми компаниями (МФК), которые имеют право выдавать займы размером до 1 млн рублей физическим лицам и до 5 млн рублей юридическим лицам. Это крупные компании, с большим количеством филиалов, или с большим покрытием регионов, в случае если займы выдаются онлайн. Как правило, МФК давно работают на рынке. Например, «Быстроденьги», «МигКредит», «Саммит», «Кар Мани», «Мани Мен» и другие были внесены в госреестр еще в 2011 году. Однако среди крупных МФК есть и новички, работающие около года и меньше, — это «Поток.Финанс» (регистрация в госреестре 14 апреля 2023 года), «АртФинанс» (регистрация 11 декабря 2023 года), «Альфа Финанс» (регистрация 13 декабря 2023 года).

Остальные 96% компаний из госреестра — это микрокредитные компании (МКК), которые имеют право выдавать займы размером до 500 тыс. рублей.

Из действующих компаний более трети являются опытными, «старожилами», и работают на рынке более 10 лет. Среди них в основном крупные МФО. Это костяк рынка, потому что они уже привыкли адаптировать свои бизнес-процессы под постоянно меняющиеся «правила игры». 

Четверть действующих компаний также являются довольно опытными в плане адаптации под новые условия, так как работают на рынке от 5 до 10 лет и тоже прошли несколько этапов «закручивания гаек» регулятором. 34% действующих компаний пришли на рынок менее 5 лет назад, однако успели поработать в довольно сложных условиях — пандемии, СВО и прочих.

10% компаний пришли на рынок в этом году. Несмотря на то что микрофинансовый бизнес является довольно сложным, он продолжает привлекать новых предпринимателей. 

^{Рис.1: Структура действующих МФО в разрезе возраста}

С начала 2024 года к настоящему моменту из реестра МФО было исключено 178 компаний, из которых 24% являются «долгожителями» и проработали на рынке более 10 лет, 39% — проработали от 5 до 10 лет, 34% — проработали от 1 до 5 лет. Около 2% исключенных МФО проработали на рынке менее 1 года. То, что доля «молодых» компаний в общем количестве исключенных небольшая, говорит не о том, что их исключают реже, а о том, что их меньше в госреестре.

^{Рис. 3: Структура исключенных МФО в разрезе возраста}

С каждым годом увеличивается доля компаний, которые были исключены из реестра по своей инициативе. Если в 2018 году из реестра по собственному желанию было исключено 52% компаний, то к 2024 году этот показатель вырос до 86%.

Раньше «зачисткой» реестра занимался Банк России, он исключал оттуда компании, которые играют не по установленным правилам. Например, не состоят в СРО, не отчитываются регулятору, неправильно начисляют процентные ставки и т. п.

Сейчас МФО сами уходят с рынка, не дожидаясь подобного решения от регулятора. Не справляются те, кто не смог эффективно наладить бизнес-процессы, в том числе разработать и внедрить эффективную скоринговую модель, систему взыскания и прочее. 

Стоит отметить, если МФО исключается из госреестра, то это не означает, что по своим долгам заемщики могут больше не платить. Обычно долги передаются коллекторскому агентству.

^{Рис. 4: Структура исключенных МФО из реестра}

С 2015 года наблюдается превышение исключенных из реестра МФО над добавленными. В 2024 году в реестр было внесено 93 компании, а исключено 178 компаний.

^{Рис. 5: Динамика добавленных и исключенных из реестра МФО}

Микрофинансовая деятельность, которая может казаться простой на первый взгляд обывателя, является довольно сложным бизнесом, требующим соблюдения постоянно ужесточающихся требований Банка России, построения эффективных систем скоринга, взыскания долгов и т. п. Однако этот рынок все равно продолжает притягивать новые компании.