Россияне устанавливают и снимают самозапрет на кредиты

За три дня самозапрет на кредиты оформили почти 2,7 млн человек, к 6 марта их количество увеличилось до 3,6 млн человек. Слово «самозапрет» стало самым популярным запросом роботу Максу, «работающему» на Госуслугах. За два дня он оказал 3,4 млн консультаций по этой теме. Чаще всего самозапрет оформляли жители Москвы — они подали 351 тыс. заявлений. В тройку лидеров также вошли Санкт-Петербург и Московская область. Средний возраст, оформивших самозапрет, — 53 года, 87% от всех подавших заявление — люди в возрасте от 18 до 65 лет. Однако есть и те, кому от 14 до 18, и те, кому больше 90 лет. Более 91% установивших самозапрет выбрали максимальный уровень ограничения — все виды кредитов и займов. Несмотря на то что установка самозапрета стала возможной совсем недавно, россияне уже снимают его — с 1 по 4 марта зафиксировано 6,5 тыс. снятий.

Россияне, установившие самозапрет, все же пытаются оформлять кредиты. В одной из МФО зафиксировали около 200 случаев таких обращений в день. Еще в одной компании рассказали, что доля таких клиентов от общего числа обратившихся растет ежедневно: от 0,7% в первый день, когда стала возможна установка самозапрета до 1,9% — на третий. В третьей МФО сообщили, что отклоняют около 1–2% заявок из-за наличия самозапрета. Участники рынка связывают такое поведение с непониманием гражданами, как работает самозапрет, желанием проверить его функционирование. Однако кредиторы не исключают и потребительский экстремизм — подразумевается, что заемщик имеет право не оплачивать кредит или заем, если он выдан при установленном самозапрете.

Банки начали закрывать неактивированные кредитные карты россиянам, установившим самозапрет на оформление кредитов. Сообщение об этом своим клиентам, установившим самозапрет, разослал Т-Банк. Если снять самозапрет, можно через 15 дней подать заявку на новую кредитную карту. В банке пояснили, что процедура касается только неактивированных карт, действующие продолжают работать. Согласно закону, самозапрет не распространяется на уже имеющиеся у заемщика кредиты, он касается только новых займов.

Самозапрет не распространяется на рассрочку через BNPL-сервисы. В ЦБ РФ пояснили, что нередко под термином «рассрочка» скрывается заем или кредит, предоставляемый МФО или банком. При установленном самозапрете оформить его будет невозможно. Если же рассрочка предоставляется через BNPL-сервисы от продавца — ограничений не будет.

В 2024 году МФО выдали на 51% больше займов по сравнению с 2023 годом. Их общий объем достиг 1,53 трлн рублей. 1,4 трлн рублей выданы в качестве потребительских займов физическим лицам, 130 млрд — займы бизнесу. Наибольший прирост объема выдачи продемонстрировали не «изолированные», а банковские МФО, в том числе компании, основанные не банками, а крупнейшими маркетплейсами и расчетными небанковскими кредитными организациями. Именно на них пришлось 65% от общего объема выданных займов.

Снизилась прибыльность микрофинансового рынка. По итогам 2024 года МФО получили 52 млрд рублей совокупной прибыли. Это на 8,4% меньше, чем годом ранее. Количество прибыльных компаний уменьшилось на 14%. Чаще оказывались прибыльными крупные технологичные МФО. Среди компаний с портфелем более 1 млрд рублей прибыль в четвертом квартале 2024 года получили более 80%, тогда как среди МФО с портфелем до 10 млн рублей прибыльными оказались менее половины. Несмотря на активный рост банковских МФО, их прибыль в прошлом году была ниже, чем у других участников рынка, — от 1,1% до 3,1% и от 4,2% до 8,6% соответственно.

Выдача ипотеки существенно выросла в феврале. По итогам февраля объем выданных ипотечных кредитов увеличился на 79,8% по сравнению с январем и составил 218,9 млрд рублей. Такой месячный прирост стал максимальным с июня 2022 года. Выросло и количество выданных жилищных ссуд — банки выдали 46,4 тыс. кредитов, что на 76,1% больше результата января. Средний размер ипотеки увеличился на 2,1%, до 4,7 млн рублей. Участники рынка объясняют резкий рост в феврале сезонностью — в январе выдача ипотеки традиционно снижается, в том числе из-за длительных праздников. В марте рост объема выдачи ожидается на уровне 20–30%.

Банки начали снижать ставки по ипотеке. В начале марта средняя полная стоимость ипотечных кредитов опустилась ниже 30% — до 29,6%, а реальные ставки за месяц снизили 4 из 10 крупнейших банков. Еще два банка планируют снизить ставки по жилищным кредитам в ближайшее время. Эксперты объясняют тенденцию сигналами ЦБ РФ по денежно-кредитной политике — ключевая ставка не повышалась уже два заседания подряд.

Программу семейной ипотеки могут расширить. Власти рассматривают возможность распространения льготной ипотеки на семьи с одним ребенком до 18 лет. Участники рынка недвижимости предполагают, что такая идея могла возникнуть из-за низких продаж на первичном рынке. Кроме того, в Минфине сообщили, что ведомство «прорабатывает вопрос расширения семейной ипотеки на вторичное жилье для отдельных категорий граждан».

Банки начали предлагать страховку от потери процентов по вкладам. Страховой продукт предназначен для защиты от потери процентов при досрочном закрытии вклада. Предполагается, что страховка будет действовать на случаи досрочного закрытия депозита по форс-мажорным обстоятельствам — болезнь вкладчика, его близких, потеря работы и т. д. По мнению страховщиков, продукт будет пользоваться спросом — вкладчиков привлекают высокие ставки, в то же время им важно сохранить запланированный доход по депозиту в случае форс-мажора.

Средние ставки по годовым вкладам в двадцати банках, привлекающих наибольший объем средств населения, упали ниже 20%. Это случилось впервые с ноября 2024 года. В то же время процентные ставки по вкладам на 6 месяцев в банках из топ-20 упали ниже уровня ключевой ставки ЦБ РФ.

Реальные ставки по потребительским кредитам выросли до 37%. За месяц показатель увеличился на 1,5 п. п., несмотря на то что ключевая ставка сохраняется на одном уровне уже более четырех месяцев. Минимальная стоимость кредита в топ-15 банков по объему кредитного портфеля населению находится на уровне 29%, максимальная — 44%. Средняя сумма потребкредита 120 тыс. рублей, средний срок — два года. В текущих условиях переплата по кредиту составит около трети.

Просрочка россиян по кредитным картам превысила 0,5 трлн рублей. За год просроченная свыше трех месяцев задолженность выросла на 27% и составила 11,5% от совокупного портфеля кредитных карт. Сам портфель по итогам 2024 года достиг 4,4 трлн рублей, увеличившись в годовом выражении на 33%. Участники рынка связывают рост просрочки с ростом портфеля и считают, что она «не выглядит драматично».

Персональный кредитный рейтинг (ПКР) стал играть бОльшую роль при одобрении потребительских кредитов банками. В январе 2025 года доля заемщиков с наивысшим ПКР от 751 до 999 составила 61,4%, что на 11,4 п. п. больше, чем в январе 2024-го. За тот же период снизился уровень одобрений заявок на кредит у граждан с более низким ПКР. При этом среднее значение рейтинга у тех, кто подавал заявки на кредит, за год сократилось с 430 до 412 баллов. Доля одобренных заявок в среднем по всем заемщикам в январе текущего года составила 21,1%.

Данные о рассрочке на сумму свыше 50 тыс. рублей будут заноситься в кредитную историю. К единому мнению наконец пришли участники обсуждения о регулировании покупок в рассрочку, в том числе и через BNPL-сервисы. Изначально ЦБ РФ настаивал на сумме в 15 тыс. рублей, участники рынка предлагали остановиться на 60 тыс. В Банке России добавили, что по мере развития рынка эта сумма может меняться.

ЦБ РФ обсуждает введение ограничения количества банковских карт, оформленных на одного человека. По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, мера не затронет обычных граждан, ограничение будет направлено исключительно на борьбу с дропперами. Глава Центробанка считает, что вполне разумным лимитом было бы ограничение до 5 карт в одном банке и до 20 — в нескольких. Банкиры предлагают в первую очередь реализовать эту инициативу для наиболее уязвимых групп — например, подростков. Вопрос может быть урегулирован уже в апреле, добавили в Госдуме.

Перед 8 Марта возросло количество платежей на сервисах для знакомств. По сравнению со средними показателями февраля число транзакций увеличилось на 23%. Замечена прямая связь с полом посетителей дейтинговых сайтов: число платежей от мужчин растет, от женщин — сокращается. Средний чек платежа на таких сайтах составляет около 440 рублей.

Доходы богатых россиян растут быстрее, чем малообеспеченных. В четвертом квартале 2024 года средний ежемесячный доход 10% наиболее обеспеченных граждан вырос на 10%, до 240,5 тыс. рублей в месяц. В то же время средний доход в месяц у 10% наименее обеспеченных россиян увеличился на 6,5%, до 14,4 тыс. рублей. Таким образом, средний доход самых богатых граждан в 16,6 раза превышает доход наименее обеспеченных.